近年来，中国以新能源技术和供应链优势成为全球汽车增长核心，2024年不仅占据全球新能源汽车80%的市场份额、出口量跃居世界第一，更有比亚迪、吉利等自主车企跻身全球销量前十，正持续重塑着行业竞争格局。
盖世汽车CEO周晓莺指出，中国乘用车市场在过去20余年经历黄金发展期后，于2018年进入成熟阶段，行业新模式催生出大量新科技企业。目前的汽车市场呈现出“反向合资”和自主技术赋能的新趋势，中国车企与科技企业凭借新能源和智能化领域的技术优势，正从技术输入者逐渐转变为技术输出者。与此同时，汽车价格战仍将持续，由产品降价促销的显性竞争逐步向技术创新、生态圈构建及产品标准定义等领域的隐形竞争演变。
未来我国乘用车市场仍具备较大发展空间，作为深耕汽车产业的垂直服务平台，盖世汽车将聚焦智能网联汽车安全防护体系的构建与完善，全方位应对网络安全及数据隐私保护等领域的挑战。
盖世汽车CEO
以下为演讲内容整理:
市场分化加剧与车企阵营重构
2025年1-5月中国乘用车销量达1,101万辆，同比增长12.8%，但结构性分化持续加深。民营车企阵营通过激进的技术创新实现强势崛起:比亚迪作为全球首家纯新能源车企跻身全球第六，1-5月海外销量达35.7万辆，同比增速显著，其96%的产能利用率领跑行业；吉利银河系列快速上量，全年销量预测从271万辆调高至284万辆；新势力阵营正在改写高端市场格局，理想、问界、极氪三品牌进入25万元以上车型销量前五名，小米SU7上市即实现月交付破万。央企阵营转型面临双重挑战，三大汽车央企新能源渗透率不足15%，但承担着就业”压舱石“的社会责任；合资阵营则普遍遭遇滑铁卢，日系品牌广汽本田下滑27%，东风日产下滑12%，美系代表上汽通用2024年销量暴跌57%，2025年预计增长10%，部分品牌经历”过山车式垂直落体“下滑。这种分化直接反映在产能分布上，2024年汽车行业月均产量5,000辆以下的31家，5,000-1万辆的10家，1-3万辆的15家，5万辆以上的仅14家。
图源:盖世汽车
产能过剩与价格战演变路径
中国汽车产业面临严重的产能错配问题，2024年行业规划产能达5,400万辆，但国内市场规模仅3,144万辆，实际产能利用率仅51.1%。供需失衡导致市场竞争白热化，2024年共上市180余款新车，相当于每两天就有一款新品推向市场。价格战呈现明显的三阶段演变特征:2023年以政府补贴和现金直降为主，政企联合行动覆盖40余品牌；2024年进入白热化阶段，16万元级大尺寸SUV等极致性价比产品颠覆传统定价体系；2025年开启技术促销转型期，主流车企转向”增配不加价”策略，如五年零息金融政策、高端辅助驾驶功能下放等。行业自愈机制正在形成，17家头部车企联合承诺供应链账期不超过60天，推动行业从”唯成本论“转向价值创造，避免”讲安全重要，做安全排最后“的行业怪圈。
图源:盖世汽车
技术反哺与全球化2.0模式
中国汽车产业正从技术输入方转变为输出方，合资模式进入”反向赋能”新阶段。技术授权领域，大众与小鹏签署电子电气架构联合开发协议，投资7亿美元共同开发EE架构；国际合资领域，Stellantis与零跑成立合资公司，借助前者全球渠道实现海外扩张；品牌共创领域，上汽与奥迪合作推出新品牌AUDI。这种quot;反向合资quot;的核心逻辑在于资源互补——外资企业提供全球渠道和合规体系，中国企业输出三电技术和智能网联能力。出口市场呈现结构性变化，2025年1-5月乘用车出口193万辆，同比增长8.1%，增速明显回落。区域市场发生重大转移，俄罗斯市场因产品验证不足导致口碑滑坡，销量大幅下滑，而墨西哥因关税优势短暂冲高，阿联酋等中东地区成为新增长点。这印证了”In Region for Region”本地化战略的必要性，单纯贸易输出模式已触及天花板。
图源:盖世汽车
图源:盖世汽车
双80%目标下的市场新格局
中国汽车市场正形成两大确定性趋势:新能源渗透率持续突破，2025年4月和5月单月渗透率均超50%，纯电车型增速加快，混动增速放缓；自主品牌份额加速提升至68.6%，同比提升7.3个百分点。
图源:盖世汽车
图源:盖世汽车
基于盖世汽车研究院预测，2030年新能源渗透率与自主品牌份额将双双突破80%的里程碑。头部企业增长动能强劲，比亚迪预计2025年销量518万辆，其中海外产能布局超15万辆；吉利银河系列推动销量增至284万辆(+26%)；新势力中零跑和小米增速分别达71%、160%。合资阵营除上汽通用因价格策略调整有望增长10%外，普遍面临两位数下滑，一汽大众预计下降17%，广汽丰田下降15%。这种格局变化源于中国企业在电气化、智能化领域的激进转型速度，外资企业的研发资源和本部优势在中国市场明显弱化。
图源:盖世汽车
智能化时代的双重挑战
在AI驱动的智能化浪潮下，车联网安全边界持续拓展。新技术引入带来全新风险，包括AI幻觉问题、自动化编程攻防挑战等，需构建覆盖”云—管—端”的全方位防护体系，确保从研发到运营各环节安全可控。出海合规成为新焦点，数据跨境流通合规
